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產(chǎn)能總量下降：受 “雙碳” 戰(zhàn)略推進(jìn)、產(chǎn)能置換政策持續(xù)收緊以及落后產(chǎn)能加速退出等因素影響，中國(guó)水泥行業(yè)總產(chǎn)能有所下降。截至 2025 年，中國(guó)水泥行業(yè)總產(chǎn)能維持在約 22 億噸左右，較 “十三五” 末期略有下降。根據(jù)《水泥行業(yè) “十五五” 高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2026—2030 年）》初步方向，未來(lái)五年內(nèi)全國(guó)水泥總產(chǎn)能將控制在 20 億噸以?xún)?nèi)，年均壓減約 4000 萬(wàn)噸。

產(chǎn)能利用率下滑：水泥市場(chǎng)需求連續(xù) 3 年下滑，導(dǎo)致水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)承壓。2020 年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能利用率約為 68%，2021 年小幅回升至 70% 左右，但自 2022 年起再度下滑，2023 年已降至 63% 以下，2025 年整體產(chǎn)能利用率維持在五成左右，部分產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重區(qū)域如東北、西北等地，產(chǎn)能利用率甚至長(zhǎng)期低于 50%。

行業(yè)集中度提高：近年來(lái)，中國(guó)水泥行業(yè) CR10（前十大企業(yè)產(chǎn)能集中度）不斷提升，2025 年已提升至 58% 左右，較 2020 年提高近 12 個(gè)百分點(diǎn)。海螺水泥、中國(guó)建材、華潤(rùn)水泥、華新水泥等龍頭企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組、綠色智能工廠建設(shè)及跨區(qū)域布局，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。

區(qū)域布局優(yōu)化：從區(qū)域分布來(lái)看，華東、中南和西南地區(qū)仍是水泥產(chǎn)能高度集中的核心區(qū)域，2025 年三者合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)能比重超過(guò) 65%。未來(lái)，政策將引導(dǎo)產(chǎn)能向資源稟賦優(yōu)越、市場(chǎng)需求穩(wěn)定、運(yùn)輸條件便利的區(qū)域集聚，預(yù)計(jì)到 2030 年，華東、中南、西南三大區(qū)域產(chǎn)能占比將進(jìn)一步提升至 70% 以上，而華北、東北地區(qū)產(chǎn)能占比可能降至 10% 以下。

產(chǎn)能置換政策趨嚴(yán)：工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024 年本）》，提高了水泥置換標(biāo)準(zhǔn)，明確水泥熟料低效運(yùn)行產(chǎn)能不能用于置換，用于新建項(xiàng)目置換的水泥熟料產(chǎn)能不能拆分轉(zhuǎn)讓等，同時(shí)完善了產(chǎn)能核定方式，加強(qiáng)了與能效環(huán)保政策協(xié)同，這將加速落后水泥熟料產(chǎn)能出清。